RCBC dice que recaudó 350 millones de dólares en bonos de sostenibilidad.

Rizal Commercial Banking Corp., dirigida por YUCHENGCO, dijo el miércoles (RCBC) que recaudó $ 350 millones (aproximadamente P20,45 mil millones) mediante la emisión de bonos de sostenibilidad no garantizados a largo plazo a cinco años extraídos del Programa de Notas a Medio Plazo de $ 4 mil millones. Al revelar a la bolsa de valores El banco dijo que los rendimientos del mercado de bonos en dólares superaron el 2,9% de los suscriptores, con pedidos finales que superaron los mil millones de dólares. Los pagarés tienen una calificación Baa3 de Moody’s, tienen un cupón del 5,375% anual y vencen el 1 y 29 de enero de 2030. Se emiten en denominaciones de 200.000 dólares estadounidenses. y en incrementos de $1,000 a partir de entonces. Los pagarés se liquidarán el 29 de enero de 2030 y el 28 de septiembre de 2025 y cotizarán en Singapore Exchange Securities Trading Limited, de forma similar a los otros dos bonos en circulación denominados en dólares del banco. Fuerte interés de muchos inversores asiáticos y europeos de alta calidad. Esto permite a los bancos ser más estrictos. La guía de precios final es 115 puntos básicos (pb) por encima del rendimiento de los bonos gubernamentales a 5 años”, dijo RCBC. Reciba las últimas noticias en su bandeja de entrada. Regístrese para recibir el boletín informativo de The Manila Times. Registro con dirección de correo electrónico. Reconozco que he leído y acepto los Términos de servicio y la Política de privacidad. «Este es el diferencial de precios más estrecho logrado entre las emisiones de bonos senior no garantizados en dólares de RCBC», agregó. El banco dijo que recibió órdenes de más de 77 cuentas, «lo que refleja la confianza continua de los inversores a nivel mundial hacia RCBC y el crédito». diversos, con un 57 por ciento asignado a administradores de activos, un 38 por ciento a bancos y un 5 por ciento a compañías de seguros y bancos privados. Proporcionar crédito a clientes o actividades operativas corporativas en categorías ambiental y socialmente sólidas según lo definido en el Marco de Finanzas Sostenibles de RCBC. RCBC recurre a ING Bank NV, Singapore Branch, Morgan Stanley & Co. International plc y Nikko Securities (Hong Kong) Limited. , como operador contable conjunto para la emisión de pagarés, las acciones de RCBC cotizaron por última vez el martes. El índice de referencia de la Bolsa de Valores de Filipinas cerró el jueves con una caída del 0,13 por ciento a 24,05 pesos por acción.