Los fabricantes de automóviles alemanes hacen apuestas arriesgadas sobre China – The Diplomat

La marea parece estar volviéndose contra el fabricante de automóviles alemán en China. Volkswagen vendió allí un millón de automóviles menos en 2023 que en 2018, una caída del 25 por ciento en solo cinco años. Marcas de autos de lujo como Mercedes-Benz y BMW obtuvieron mejores resultados durante un período ligeramente más largo. Alcanzó un máximo histórico en 2022, pero luego las ventas cayeron en 2023 y cayeron drásticamente en 2024, lo que demuestra que unos resultados tan sólidos no son sostenibles. Durante los primeros nueve meses del año Las entregas de las tres empresas cayeron una media del 12 por ciento, mientras que el mercado automovilístico chino creció alrededor del 3 por ciento. Sin embargo, el fabricante de automóviles alemán ha duplicado su presencia en el mercado automovilístico más grande del mundo. Es casi del tamaño de Estados Unidos y Europa juntos. Con el anuncio de nuevas grandes inversiones para 2024, Volkswagen y BMW invertirán cada uno 2.500 millones de euros adicionales en el centro de innovación de Hefei. y base de producción de Shenyang respectivamente Si bien Mercedes-Benz está invirtiendo 1.800 millones de euros con su socio chino de empresa conjunta (JV) BAIC, estos compromisos se suman a las nuevas inversiones en China por valor de hasta 11.000 millones de euros anunciadas por las tres empresas en 2022. Asociaciones construidas con chinos. Los proveedores y las operaciones locales de investigación y desarrollo (I+D) son impulsores clave de la innovación. No hay duda de que China seguirá siendo parte del éxito a largo plazo del fabricante de automóviles alemán. Pero los desafíos que enfrentan en el país no desaparecerán. comienzo lento sobre la carrera de vehículos eléctricos (EV) y el apoyo de Beijing a los fabricantes de automóviles nacionales Esto significa que no se otorgará ninguna prima. El trío ya no es «ingeniería alemana», evalúa el rápido cambio de China hacia los vehículos eléctricos y la transformación digital. Incluyendo la rápida mejora en la calidad y la innovación de los competidores chinos. Estos errores están resultando costosos. Los fabricantes de automóviles alemanes deberían ajustar sus objetivos para el nuevo mercado chino. dependencia del crecimiento futuro en China; Especialmente si se considera cerrar plantas en Europa como lo está haciendo VW, podría derribarlas. Ante la caída de las ventas en China, las tres empresas han anunciado que hasta 2024 el gigante automovilístico alemán debería centrarse en estabilizarse. En lugar de expandir sus operaciones en China Esto le da la libertad de invertir para fortalecer su posición competitiva en otros mercados. con una mejor tendencia de crecimiento La participación en el mercado extranjero se está reduciendo a medida que el mercado automovilístico de China cambia rápidamente. El mercado de automóviles de pasajeros de China está cambiando rápidamente en desventaja para los actores extranjeros. Nos estamos alejando del modelo estadounidense. Las empresas extranjeras representan poco más del 60 por ciento de las ventas de automóviles. a un modelo similar al modelo en Japón Los fabricantes nacionales poseen aproximadamente el 90 por ciento de la cuota de mercado, considerando la trayectoria actual de ventas en China. Se espera que la cuota de mercado de los fabricantes de automóviles extranjeros caiga por debajo del 20 por ciento en los próximos tres o cuatro años. o disminuido en dos tercios en menos de una década. La razón principal es el rápido cambio de los consumidores chinos hacia los automóviles eléctricos e híbridos. Conocidos en China como vehículos de nueva energía (NEV), la participación en el mercado automotriz de China saltó de solo el 5,4 por ciento en 2020 al 32 por ciento en 2023, y alcanzó el 39 por ciento de los automóviles vendidos de enero a septiembre de 2024. Y los fabricantes de automóviles nacionales están satisfaciendo la mayor parte de esta demanda. SAIC Volkswagen es la única empresa alemana (parcialmente) entre los principales fabricantes de coches eléctricos de China. Ocupó el décimo lugar con una participación de mercado de solo el 2,3 por ciento de enero a septiembre de 2024. Con la excepción de Tesla, todas las empresas más grandes son empresas. ¿O es parcialmente propiedad del pueblo chino? La rápida transición de China a los NEV y el dominio de los fabricantes chinos Esto explica por qué los fabricantes de automóviles alemanes se enfrentan a una dura batalla en este mercado. La cuota de mercado de las empresas extranjeras en China cayó del 62 por ciento en 2020 al 36 por ciento de enero a septiembre de 2024. Los fabricantes de automóviles alemanes vieron cómo su cuota de mercado se redujo del 24 por ciento al 15 por ciento, es difícil ver cómo se ingresarán miles de millones de euros adicionales. La inversión de los fabricantes de automóviles alemanes podría perjudicar esta tendencia. Estar en la cima Como el fabricante de automóviles extranjero más exitoso en China Parece ambición e intereses cuestionables. Perseguir la ilusión del mercado chino podría destruir al fabricante de automóviles alemán. Ante la creciente competencia de los jugadores chinos Los directivos del sector automovilístico alemán actúan como si nada hubiera cambiado. Están aumentando las capacidades de investigación, desarrollo y fabricación en el país. Es como si la respuesta a sus problemas en China fuera simplemente «Más China» Con la esperanza de beneficiarse del liderazgo mundial de China en vehículos de nueva energía y tecnologías relacionadas, como el software, los tres principales fabricantes de automóviles alemanes están trabajando con socios chinos, incluidos Volkswagen con Xpeng, BMW con Baidu y Mercedes-Benz con Geely, detrás de estos movimientos. Es la esperanza de que los fabricantes de automóviles alemanes finalmente encuentren una manera de revivir el éxito pasado y las enormes ganancias que han obtenido en China. Hace muchos años Las fuertes inversiones y la cooperación con socios chinos han creado una posición privilegiada para los automóviles alemanes en el mercado chino. Pero es muy poco probable que esta fórmula se transmita. Las tres empresas alemanas tendrán dificultades para recuperar sus pérdidas. Esto se debe a que las empresas chinas están un paso por delante de los vehículos NEV y tienen una ventaja en el mercado interno. Existe el riesgo de que los fabricantes de automóviles alemanes sean demasiado optimistas sobre sus oportunidades en China. Los fabricantes de automóviles alemanes no deberían retirarse de China Pero las expectativas deben ajustarse para garantizar el éxito a largo plazo. Unos objetivos demasiado ambiciosos en China podrían dar lugar a bajos rendimientos de la inversión y socavar su desempeño global. Las empresas que no puedan cumplir sus ambiciones pueden utilizar China como base de exportación. Sin embargo, las crecientes barreras comerciales en Europa, Estados Unidos y otros lugares aumentarán los costos de esta estrategia. O de otra manera Pueden utilizar los recursos de manera más eficiente para fortalecer su posición en terceros mercados. Esto se debe a que los competidores de China están avanzando al nivel mundial. De cualquier manera El fabricante de automóviles alemán necesita encontrar una alternativa al mercado chino. De 2022 a 2023, las entregas de automóviles de Volkswagen aumentaron un 20 por ciento en Europa y más de un 15 por ciento tanto en América del Norte como del Sur. Si bien las entregas en China aumentaron menos del 3 por ciento, los mayores fabricantes de automóviles extranjeros de China ya están mostrando un fuerte crecimiento en otros mercados. eso es posible